9公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月30日 21:35:16 中财网
【21:33 紫光国微(002049)首次覆盖报告:特种集成电路高速增长 自主可控步伐加快】

  9月30日给予紫光国微(002049)推荐评级。

  投资建议:在自主可控、国产替代加速推进的大背景下,公司凭借深厚的技术积累和优秀的产品性能,有望受益。因公司2019 年拟剥离存储芯片业务,预计公司2019-2021 年营收分别为33.13、29.88、35.54 亿元;对应归母净利润分别为4.12、5.16、5.61 亿元;对应PE 分别为:76.8、61.2、56.3 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:1)智能卡芯片业务不及预期;2)FPGA 研发进度不达预期;3)内存业务剥离失败;4)收购Linxens,协同效应未达预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【20:48 五粮液(000858)公司动态点评:中秋顺利过渡 全年目标无忧】

  9月30日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  盈利预测和评级:预计公司19/20/21 年收入增速分别为 27%、18%、15%,归属于母公司净利润增速分别为 32%、23%、20%。目前市值对应PE 分别为29X、24X、20X,19 年业绩确定性强,长期增长潜力充足。维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观波动超预期、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构103次买入评级、20次推荐评级、17次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级。


【20:08 海大集团(002311)深度报告:饲料龙头 全产业链布局】

  9月30日给予海大集团(002311)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。预计公司2019-2020年EPS分别为1.1元和1.5元,对应PE分别为29倍和21倍。公司饲料规模不断扩大,产品结构持续优化。从长期来看,公司具备核心竞争优势,持续推进全产业链发展,未来有望成长为大型农牧集团公司。维持推荐评级。

  风险提示。原料价格波动、疫情风险等
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次推荐评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【19:58 信维通信(300136)深度报告:国内泛射频龙头企业 长期成长动能充足】

  9月30日给予信维通信(300136)谨慎推荐评级。

  投资建议:公司是国内泛射频领域龙头企业,已实现从上游材料到下游模组的垂直一体化布局,产品涵盖天线、滤波器、无线充电、电磁屏蔽等多个品类。5G时代即将到来,预计公司业绩将充分受益5G引领的移动终端变革浪潮。因此,看好公司未来发展前景,预计2019-2020年EPS分别为1.09元和1.46元,对应PE分别为33倍和25倍,维持“谨慎推荐”评级。

  风险提示:5G进展不如预期,新业务导入不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【18:43 大悦城(000031)研究报告:重组完成“双轮双核”带动提速发展】

  9月30日给予大 悦 城(000031)推荐评级。

  总结与投资建议。从公司拿地及开发进度可以看出,公司近三年在积极提速发展,销售规模也在持续扩大。而公司纳入国企改革“双百企业”名单;与大悦城地产资产重组也顺利落地,未来加大市场化改革,提速增效,引入战略投资者等,并结合两个上市平台优势,整合资源提升效益及竞争力预期极高。公司发展及业绩有望持续较快提升,同时未来以较高的分红率水平持续回报投资者可期。预测公司2019年——2020年EPS分别为0.68元和0.78元,对应当前股价PE分别为9.8倍和8.6倍,给予“推荐”评级,建议关注。

  风险提示。流动性收紧,房地产销售及业务发展低于预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级。


【13:43 中环装备(300140)公司动态点评:积极参与长江大保护农村污水治理 业绩增量显著】

  9月30日给予中环装备(300140)推荐评级。

  风险提示:订单获取或低于预期,现金流回款时间或高于预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【13:28 口子窖(603589)公司深度报告:徽酒长青树 成长乘东风】

  9月30日给予口 子 窖(603589)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:预计19-21 年公司净利+20%、+19%、+17%,EPS分别为3.08、3.68、4.32 元,对应19 年19X。考虑公司未来产品结构不断优化,收入增长确定,业绩增速更高,首次覆盖给予“推荐”投资评级。

  风险提示:宏观经济出现重大波动、产品质量问题、市场竞争风险
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【13:23 千禾味业(603027)公司动态点评:聚焦零添加 静待加速成长】

  9月30日给予千禾味业(603027)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司产品定位中高端,符合调味品消费升级趋势。伴随产能逐步释放,全国化布局正稳步推进,未来三年有望成为零添加的绝对领导品牌,进入行业第二梯队。该机构预计公司19-21 年营收增速分别为23%/18%/15%,净利润增速分别为-7%/24%/18%,EPS 为0.49/0.60/0.71元,对应PE 为45/36/31X,维持“推荐”评级。

  风险提示:省外扩张不及预期,零添加酱油增速放缓,商超渠道不景气,原料价格波动,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、14次买入评级、12次推荐评级、4次谨慎推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次增持-A评级。


【13:13 绝味食品(603517)公司动态点评:收入有望稳增长 成本压力渐缓解】

  9月30日给予绝味食品(603517)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司作为休闲卤制品龙头,渠道、产能、规模优势明显,门店扩张和内生增长将增厚公司业绩,新品类串串在稳步推进,有望成为新的增长点。该机构预计公司19-21 营业收入增速为17.3%/15.0%/13.0% ; 净利润增速为23.2%/20.3%/18.8% ; EPS 为1.38/1.65/1.97 元,对应PE 为29/24/20X,维持“推荐”评级。

  风险提示:鸭副价格上涨压力,开店速度不及预期,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、17次推荐评级、5次增持评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次谨慎推荐评级、3次强推评级、2次Outperform评级、2次跑赢行业评级。


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